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中信证券：聚焦中报行情，关注业绩有亮点和景气趋势改善的品种

2023-07-02 16:32:01 来源：云财经 小 中


(资料图片)

中信证券研报认为，聚焦中报行情，关注业绩有亮点和景气趋势改善的品种。预计A股中报业绩缓慢修复，结构亮点与一季报相似，各大行业看点如下。1)科技板块中，预计AI相关的算力、应用维持高景气，但业绩或将在下半年才能逐步兑现，中报业绩较好的细分领域预计主要为经济复苏带来的传统主营业务需求转暖的领域，包括运营商、通信设备、信创、半导体设备，还有部分出口导向的消费电子。2)预计消费行业中报业绩增速在大类行业中领先，盈利较好的板块包括明显受益于节假日出行回补的出行链(机场、酒店、景区、餐饮)，内需修复、出口库存持续去化的家电、家居、品牌服饰，以及前期相对冷门的纯内需品种，例如啤酒、黄金珠宝、零食。3)制造和周期板块中，在商品价格、工业企业利润整体承压的背景下，预计上游资源品盈利较好的主要为油气、火电，中游制造中报预期较强的集中在新能源，包括光伏一体化、辅材，电力设备，部分销量领先的新能源车及其供应商。

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